業務引き継ぎキット
業務引き継ぎ書テンプレート＋チェック表（無料）
退職・異動・休職・事業承継で仕事を止めないための、Excelテンプレート（9シート・記入例つき）と作り方ガイド（PDF 16ページ）です。手順だけでなく「判断のコツ」「例外」「トラブル履歴」を書き、後任が「一人でできた」を記録します。公的な調査・ガイドライン・判例をもとに作りました。
資料の内容
Excel
テンプレート（9シート・記入例つき）
緊急カード／業務一覧／業務カード／年間カレンダー／アカウント台帳／日程と完了記録／役割別チェック表／記入例。優先度は自動計算。Googleスプレッドシートでも使えます。56KB。
作り方ガイド（16ページ）
公的データ、法律でできること・できないこと、優先度の付け方、手順の書き方、判断のコツを引き出す20の質問、書いてはいけないもの、「一人でできた」の確かめ方、場面別の落とし穴。出典30件。2.1MB。
- 01なぜ今、引き継ぎ書なのか（公的データで見る現状）
- 02法律で何ができて、何ができないか（2週間・年休・判例）
- 03どの業務から引き継ぐか（優先度スコア）
- 04手順の書き方（急所と理由、12項目チェック）
- 05判断のコツの引き出し方（20の質問）
- 06書いてはいけないもの（パスワード・個人情報・営業秘密）
- …ほか4章、記入例、出典
Download資料ダウンロード
フォームに入力すると、その場でダウンロードできます。
Whyこのキットを作った理由
既存の無料テンプレートは、「渡した」で終わっていた。
国内で配布されている引き継ぎ書テンプレートを約20種類比べたところ、ほとんどが「業務名・手順・関係者・資料の場所・注意点・頻度」の6項目で、空欄のみ・記入例なしでした。一方、受け取る側が「教えてほしかった」と答えた1位は「イレギュラー時の判断の基準」です。厚生労働省の調査では、技能継承に問題がある事業所は44.2%なのに、退職予定者のノウハウを文書化している事業所は22.0%にとどまります。
| 項目 | 一般的な無料テンプレート | このキット |
|---|---|---|
| 判断のコツ・例外の欄 | ほぼない | 業務カードの必須欄。引き出すための「20の質問」をガイドに収録 |
| 過去のトラブル履歴 | ない | いつ・何が・どう対処・再発防止で変えたこと |
| 年1回・不定期の業務 | 日次〜月次のみが多い | 年間カレンダーと、業務カードの「発生するタイミング」「前回の成果物の所在」 |
| 兼務（1人で多くの業務） | 業務の詳細が1業務分しかないものも | 一覧＋1業務1シートの2層構造。シートをコピーして増やせる |
| 優先順位 | ない | 影響×代替者で点数化。20以上は「後任が一人で実行」まで必須 |
| 完了の定義 | 印鑑欄（渡した記録） | 4段階（見た→一緒に→一人で・確認→一人で）と30・60・90日の確認 |
| アカウント・鍵 | ログイン情報の欄があるものも | IDの所在と停止・返却の記録だけ。パスワードは書かない |
| 記入例 | 空欄のみが多い | 経理・総務の兼務者を想定した記入例を同梱 |
| 後任向けの案内 | 前任者向けのみ | 上司・前任・後任の役割別チェック表 |
比較は2026年10月時点で当社が確認した範囲です。数字の出典：厚生労働省「令和7年度 能力開発基本調査」、taiziii「引き継ぎに関する実態調査」（2026年、大企業の管理職200名）。詳細はガイド巻末の出典一覧をご覧ください。
Insideテンプレートの中身
9つのシートで、棚卸しから「一人でできた」まで。
0_はじめに
使い方3ステップ、記号の意味、利用条件
1_緊急カード
社長や経理担当が急に不在になっても給与・支払が止まらないための最低限の情報。パスワードは書かず「保管場所」だけ
2_業務一覧
業務の棚卸し表。「止まったときの影響」×「代わりにできる人」で優先度を自動計算。完了段階（①〜④）と2人目の担当を記録
3_業務カード
1業務1シート。手順（主なステップ・急所・急所の理由・完了状態・例外）、判断のコツ、トラブル履歴、年1回の業務のタイミング、前回の成果物の所在、関係者、資料の場所
4_年間カレンダー
4月始まりの12か月表。労働保険の年度更新、算定基礎届、年末調整、決算、許認可の更新など、年1回の業務の抜けを防ぐ
5_アカウント台帳
システムのID、鍵、カード、印鑑の所在と、停止・返却の予定日と確認日。パスワード本体は書かない設計
6_日程と完了記録
引き継ぎ計画（前任・後任・上司・最終出社日・質問できる期間）と、業務ごとの4段階の記録、30・60・90日後の確認
7_役割別チェック表
上司・前任・後任がそれぞれ確認すること（各8〜9項目）
例_（3シート）
経理・総務を兼務する担当者を想定した記入例。業務一覧・業務カード・台帳・日程を埋めた状態
How to use使い方
3ステップで、引き継ぎを設計する。
- STEP 01
業務を書き出す
「2_業務一覧」に担当業務をすべて書き出します。年に数回の業務も必ず入れてください。いちばん漏れやすいのは年1回の業務です。
- STEP 02
優先順位を決める
業務ごとに「止まったときの影響（A）」と「代わりにできる人（B）」を1〜5で付けます。A×Bが20以上の業務は、前任がいる間に後任が一人でやるところまで終えます。
- STEP 03
業務カードを書き、確かめる
優先度の高い業務から「3_業務カード」を書きます。手順だけでなく判断のコツ・例外・トラブル履歴を書き、後任が一人でできたら日付を残します。
優先度の点数の付け方
A 止まったときの影響：5＝当日中に売上・支払・法令・安全に直結／4＝1週間以内に顧客・取引先に影響／3＝1か月以内に社内に影響／2＝品質・効率が下がる程度／1＝止めても困らない
B 代わりにできる人：5＝誰も知らず手順書もない／4＝手順書はあるが、できる人がいない／3＝手伝えばできる人が1人／2＝一人でできる人が別に1人／1＝教えられる人が別にいる
優先度＝A×B。20以上は「後任が一人で実行し、前任が結果を確認」まで必須。10〜19は業務カード＋1回の同席。9以下は文書のみ（廃止も検討）。
Guide作り方ガイド（PDF）
根拠と手法を、10章にまとめました。
厚生労働省・中小企業庁・経済産業省・IPA の公開資料と判例、1940年代から続く職場訓練の手法（TWI）、判断を引き出す聞き取り法（クリティカル・ディシジョン・メソッド）、NASA の知識引き継ぎの指針をもとに書きました。
- 01なぜ今、引き継ぎ書なのか（公的データで見る現状）
- 02法律で何ができて、何ができないか（2週間・年休・判例）
- 03どの業務から引き継ぐか（優先度スコア）
- 04手順の書き方（急所と理由、12項目チェック）
- 05判断のコツの引き出し方（20の質問）
- 06書いてはいけないもの（パスワード・個人情報・営業秘密）
- 07「一人でできた」の確かめ方（4段階と30・60・90日）
- 08時間がないときの最小構成（残り1週間でやること）
- 09場面別の落とし穴（退職代行・休職・急病・事業承継・外国人スタッフ）
- 10文書を生かし続ける（版管理・年1回の見直し）
- ＋記入例（抜粋）、参考・出典（30件）、困ったときの相談先
Terms利用条件
社内でも、お客様への配布でも。
- 無料です。フォームに会社名・お名前・メールアドレスを入力するとダウンロードできます。
- 社内での利用・配布、自社用の改変、商用利用ができます。
- 社労士・税理士・中小企業診断士の方は、クライアントへの配布に使えます。フッターに事務所名を加えて構いません。
- 再配布するときは「出典：業務引き継ぎキット（株式会社Enbito）enbito.co.jp/resources/handover-kit」の表記を残してください。
- キット自体の販売はご遠慮ください。
- 法令・制度の記載は公開日時点のものです。重要な判断は専門家に確認してください。
FAQよくあるご質問
キットについてのよくあるご質問
Q.費用はかかりますか？
かかりません。フォームに会社名・お名前・メールアドレスを入力すると、その場でダウンロードできます。
Q.ダウンロード後に営業の連絡はありますか？
電話はしません。お送りするのは、ダウンロードリンクのメール1通です。フォームで「お役立ち情報をメールで受け取る」にチェックした方にだけ、月1〜2回の情報メールをお送りします（いつでも解除できます）。
Q.社内で配ったり、自社用に直したりしてよいですか？
はい。社内での利用・配布、自社用の改変、商用利用ができます。社労士・税理士・中小企業診断士の方は、クライアントへの配布にもお使いいただけます（フッターに事務所名を加えて構いません）。再配布の際は出典の表記を残し、キット自体の販売はご遠慮ください。
Q.Googleスプレッドシートでも使えますか？
はい。Excelファイルをスプレッドシートにインポートすると、優先度の自動計算や入力規則もそのまま使えます。
Q.法律や制度の記載は最新ですか？
2026年10月12日時点で、厚生労働省・中小企業庁・経済産業省・IPA などの公式資料を確認しています。出典はガイドの巻末に一覧で載せています。制度は変わるため、重要な判断は社労士・弁護士・税理士などの専門家に確認してください。
Q.自社の業務に合わせて相談できますか？
はい。30分の無料相談（オンライン）で、「どの業務から書けばいいか」「2人目をどう決めるか」など、自社の状況に合わせてお答えします。
Next引き継ぎの体制そのものを整えたい方へ
テンプレートで足りないときは、一緒に進めます。
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